Služby

První krok k lepším financím

Naše spolupráce začíná nezávaznou úvodní schůzkou, kde se s vámi osobně seznámíme. Představíme vám náš tým specialistů, kteří se o vás budou starat, a vysvětlíme filozofii naší služby. Dozvíte se, v čem je naše služba výjimečná a jak se liší od ostatních na trhu. Ukážeme vám, jak naše služby fungují a jak vám mohou přinést skutečný prospěch a spokojenost.

Detailní pohled na vaše finance a plány do budoucna

Druhá schůzka je zaměřená na podrobnou analýzu vaší finanční situace. Společně projdeme vaši finanční bilanci – příjmy, výdaje, závazky a úspory. Budeme se také bavit o vašem vysněném životě – co plánujete, co byste si přáli zažít a jak by se měl váš život ideálně vyvíjet. Snažíme se společně přijít na to, kam by měl váš život směřovat.

Dále budeme diskutovat o častých chybách, které lidé v Česku dělají v oblasti financí. Probereme ochranu příjmu, tvorbu rezerv, řešení vlastního bydlení, plány na děti, budoucnost a rentu, a ochranu majetku. Na základě této analýzy vám připravíme návrh, jak se vyhnout těmto chybám a dosáhnout svých cílů.

Vaše cesta k finanční nezávislosti

Třetí schůzka je věnována konzultaci a prezentaci finančního plánu. Na základě analýzy vaší situace vám představíme podrobný plán kroků, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Vysvětlíme, jaké konkrétní kroky je třeba podniknout a jak vám můžeme pomoci je realizovat.

Dlouhodobá péče a podpora

Naše spolupráce nekončí vytvořením finančního plánu. Pravidelně se s vámi setkáváme, abychom aktualizovali váš plán a zajišťovali, že je stále aktuální a odpovídá vašim potřebám. Jsme vám kdykoliv k dispozici pro konzultace a podporu, abyste mohli mít klid a jistotu ve svých financích.

Bezpečí pro vaše finance

Spolupracujeme s firmou EUCS, která zajišťuje právní ochranu našich klientů. Pokud se v životě něco nepředvídatelného stane, můžete se spolehnout na to, že budete profesionálně zastoupení a vaše práva budou chráněna. Pomůžeme vám řešit případné problémy s pojišťovnami nebo finančními produkty, abyste vždy dostali to, na co máte nárok.